Анализ потенциальных инвестиций в 2025 г.
Многие аналитики ожидают в 2025 г. повышенную волательность на фондовых рынках, связывая её с приходом Трампа в Белый Дом. Недавние выступления представителей ФРС, данные по рынку труду, данные по инфляции — всё это говорит о том, что борьба с инфляцией идёт не по тому плану, котоырй закладывался ранее.
В связи с этим, я решил посмотреть, как обезопасить свои портфели на тот случай, если опасения сбудутся. И я решил обратить внимание на так называемые защитные секторы: Consumer Defensive, Utilities, REIT (этот сектор не особо подходит под понятие "защитный сектор", но ниже покажу, почему я внёс его в список).
Ниже приведена разбивка ключевых показателей некоторых представителей из этих секторов.
1. PepsiCo, Inc. (PEP)
Почему стоит рассмотреть?
- Лидер по производству напитков и закусок с сильной узнаваемостью бренда.
- Стабильный денежный поток поддерживает надежные и растущие дивиденды.
Ключевые показатели (по последним данным):
- Дивидендная доходность: ~2,8%.
- Коэффициент выплат: ~67% (устойчиво для компании по производству потребительских товаров).
- Рост дивидендов: 10% CAGR за последние 5 лет.
- Волатильность: низкая, подходит для оборонительного позиционирования.
Вписывается в мой портфель:
- Дополняет KO, предоставляя доступ к закускам и напиткам.
- Немного более низкая доходность, чем KO, но предлагает лучший потенциал роста.
2. Procter & Gamble (PG)
Почему стоит рассмотреть?
- Диверсифицированный гигант потребительских товаров с ведущими брендами в области товаров для дома.
- Сильные защитные характеристики во время экономических спадов.
Ключевые показатели:
- Доходность дивидендов: ~2,5%.
- Коэффициент выплат: ~63% (хорошо управляемый и устойчивый).
- Рост дивидендов: Постоянный в течение 67 лет (король дивидендов).
- Волатильность: Низкая, защитная природа соответствует моим целям.
Вписывается в мой портфель:
- Добавляет диверсификацию в основные потребительские товары, снижая зависимость от KO.
3. Dominion Energy, Inc. (D)
Почему стоит рассмотреть?
-
Регулируемая коммунальная компания, предлагающая стабильность и предсказуемые денежные потоки.
-
Подходит для периодов инфляции, поскольку коммунальные услуги часто перекладывают издержки на клиентов.
Ключевые показатели:
- Дивидендная доходность: ~5,2%.
- Коэффициент выплат: ~65% (устойчиво для коммунальных услуг).
- Рост дивидендов: Умеренный (недавние корректировки из-за реструктуризации).
- Волатильность: Низкая, типичная для коммунальных услуг.
Вписывается в мой портфель:
- Уравновешивает мое внимание к сектору потребительских товаров, добавля акции коммунальных услуг.
4. NextEra Energy, Inc. (NEE)
Почему стоит рассмотреть?
- Сочетание традиционных коммунальных услуг и возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая).
- Предлагает потенциал роста наряду со стабильностью.
Ключевые показатели:
- Дивидендная доходность: ~2,5%.
- Коэффициент выплат: ~60%.
- Рост дивидендов: ~10% CAGR за последние 5 лет.
- Волатильность: немного выше, чем у Dominion, но все еще оборонительная.
Вписывается в портфель:
- Добавляет воздействие на сектор возобновляемой энергии, сохраняя при этом оборонительную позицию.
5. Realty Income Corporation (O)
Почему стоит рассмотреть?
- «Ежемесячная дивидендная компания», специализирующаяся на розничной и коммерческой недвижимости.
- Стабильные денежные потоки с устойчивыми к инфляции структурами аренды.
Ключевые показатели:
- Дивидендная доходность: ~5,3%.
- Коэффициент выплат: ~80% (подходит для REIT).
- Рост дивидендов: ~4% CAGR за последние 5 лет.
- Волатильность: Низкий, стабильный источник дохода.
Вписывается в портфель:
- Повышает стабильность дохода, согласуясь с моими текущими вложениями в REIT.
6. Увеличивает Coca-Cola (KO)
Почему стоит рассмотреть?
- Приверженец дивидендов с сильным присутствием бренда во всем мире.
- Обеспечивает надежный доход и стабильность во время спадов.
Ключевые показатели:
- Дивидендная доходность: ~3,1%.
- Коэффициент выплат: ~72%.
- Рост дивидендов: ~4% CAGR за последние 5 лет.
- Волатильность: Низкая, отличная защитная акция.
Вписывается в портфель:
- Усиливает воздействие основных потребительских товаров с акцентом на напитки.
Сравнительная таблица
| Акции | Див. доходность | Коэффициент выплат | 5-летний CAGR дивидендов | Волатильность | Вписывается в портфель |
|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo (PEP) | ~2,8% | ~67% | ~10% | Низкая | Дополняет KO, фокус на рост. |
| Procter & Gamble (PG) | ~2,5% | ~63% | ~6% | Низкая | Диверсифицирует основные потребительские товары. |
| Dominion Energy (D) | ~5,2% | ~65% | ~3% | Низкая | Защитная коммунальная служба с высокой доходностью. |
| NextEra Energy (NEE) | ~2,5% | ~60% | ~10% | Низкая-модификация | Добавляет воздействие возобновляемой энергии. |
| Realty Income (O) | ~5,3% | ~80% | ~4% | Низкая | Стабилизирует доход портфеля. |
| Coca-Cola (KO) | ~3,1% | ~72% | ~4% | Низкая | Укрепляет существующую позицию KO. |
Рекомендации
- Фокус на Consumer Staples: добавление PG и PEP для диверсификации и постоянного роста вместе с KO.
- Фокус на Defensive Utilities: выбор между Dominion (D) для более высокой доходности или NextEra (NEE) для сочетания стабильности и роста.
- Усиление REIT Exposure: увеличение позиции в Realty Income (O) для ежемесячного дохода и стабильности.